Услуги   Компания   Карьера    Контакты 
Онлайн-заявка
Закрыть
(опишите интересующие Вас услуги)
Группа компаний   Онлайн-заявка   
Ru En
+7 495 411-94-36 Москва
+7 812 326-80-08 Санкт-Петербург
+7 843 200-94-66 Казань
+7 8793 404-466 Пятигорск
8 800 234-94-36 Только для регионов РФ (бесплатно)
 
 

"Башнефть" разместила биржевые облигаций серии БО-01.

7 декабря 2011 года

ОАО АНК "Башнефть" разместило биржевые облигации серии БО-01 общим номиналом 10 млрд рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00013-А от 29 августа 2011 г.) с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 – через 3 года с даты начала размещения.
По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.
Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 – 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации "Башнефти" серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 – 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК "Башнефть" приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
- Мы удовлетворены результатами первого размещения биржевых облигаций Компании, - заявил Президент ОАО АНК "Башнефть" Александр Корсик. - Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов стал еще одним свидетельством надежности "Башнефти" в качестве заемщика на рынке капитала.
Расчеты по сделке размещения биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ прошли 6 декабря 2011 г., агентом по размещению выступает "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ГПБ (ОАО) и ОАО "Сбербанк России".
Соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО "ИК "Тройка Диалог".
Ведущим соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ".





Источник:
Ссылка на
Для получения дополнительной информации оставьте онлайн-заявку или свяжитесь с нашими консультантами по телефону или факсу:
в Москве +7 (495) 411-94-36
в Санкт-Петербурге +7 (812) 326-80-08
в Казани 8 (843) 200-94-66
в Пятигорске 8 (8793) 404-466
в регионах РФ 8 800 234-94-36 (звонок бесплатный)
Успешно выполненные работы

General Electric International Inc

 

Siemens

 

ОАО «Газпром нефть»

 

ОАО «Северсталь»